暮らしに合ったまとめ方
個々の口座を確認しながら、世帯や家族信託ごとに投資口座をコレクションへまとめられます。
今を知る。可能性を探る。
WealthProofをひと足先に
ポートフォリオの数字の、その先へ。
投資口座を、つながりのある全体像として捉えましょう。保有資産を確認し、時間とともに何が変わったのかを理解し、数字の背景にある詳細を知る。次の資産に関する判断に、より的確な問いと明確な視点を持って臨むために。
開発中 · アルファ版プレビュー
外出先では手軽にポートフォリオを確認。じっくり調べたいときは、大きな画面で。WealthProofはスマートフォン、タブレット、デスクトップで利用できます。
アルファ版プレビュー · 架空のデモデータ · 画面は英語版
これらはリリース前の画面です。最終的な画面や機能は変更される場合があります。Vanderbilt家の口座は架空のデモであり、実際の家計やお客様の運用実績を示すものではありません。
知ることは、力になる
残高が増えた。その中で、何が変わったのでしょうか？
退職を機に、401(k)をIRAへ移管すると、IRAの残高は大きく増えます。しかし、もともと持っていた資金の移動による増加と、投資の価値が変わったことによる増加は、それぞれいくらでしょうか？
この違いを知ることで、話し合いが変わります。WealthProofのアルファ版は、確認できた入出金と推定投資価値変動を並べて表示。残高の数字だけにとらわれず、アドバイザーとより踏み込んだ問いを共有する手助けをします。
「移した資金を考慮すると、投資の価値はどれだけ変わったのでしょうか？」
移管の説明例
- 開始時のIRA評価額
- $500,000
- 401(k)からIRAへの移管
- +$300,000
- 移管以外の価値変動
- +$25,000
- 終了時のIRA評価額
- $825,000
残高の増加額US$325,000には、401(k)から移したUS$300,000が含まれています。残るUS$25,000が、詳しく確認したい変動額です。
スクリーンショットとは別の、単純化した説明例です。他の入出金がないものと仮定しています。投資収益率を計算したり、残る変動の原因をすべて特定したりするものではありません。
いまを知る
保有資産を知り、その中身まで見渡す。
ファンド名の一覧だけでは、わからないことがあります。保有資産をまとめて捉え、その中に含まれる株式、債券、現金の推定構成を確認。投資資金がどこに集中しているか、どの点を詳しく調べるべきかを見つけましょう。
全体の中で保有資産を捉える
コレクション内の口座全体に対して、各投資がどれだけの割合を占めるかを確認できます。
資産の中身を見渡す
他の投資商品の中に含まれる現金も含め、推定される資産クラス別の構成を確認できます。データのカバー範囲も表示します。
ここまでの歩みを理解する
資産の歴史を、より大きな視点で。
直近の四半期を振り返ることも、長い期間を見渡すことも。過去の評価額、確認できた入出金、把握できた手数料を一緒に確認しましょう。あなたにとって大切な期間を、何が変わったかを理解するための情報とともに振り返れます。
資産の動きを、もっとわかりやすく。
この架空の3か月の例では、確認できた純出金がUS$5,700あったにもかかわらず、口座残高はUS$52,927増加しました。WealthProofは、こうした資金の出入りと並べて、US$58,627の推定投資価値変動を表示します。投資の価値の変化と、口座への入金や口座からの出金を、より明確に区別できます。
把握できたコストも、話し合いの材料に。
確認したい期間について、記録から特定された手数料や費用を確認できます。その情報があれば、いくら支払い、それに対してどんな価値を得たのかを問いやすくなります。
推定投資価値変動には、未照合の取引や評価額の差が含まれる場合があります。データのカバー範囲は不完全なことがあり、価値の変動は投資リターンと同じではありません。
いまを、より深く理解する
前回の明細を、より新しい市場価格で見直す。
記録された情報を確認しながら、より新しく入手できる市場価格を使った推定値も見てみましょう。WealthProofは数値の背景にある日付とデータのカバー範囲を示し、比較の根拠を理解できるようにします。
推定値は、最後に取り込んだ保有数量を新しい価格で評価したものです。その後の売買、資金移動、収入、手数料は反映されていない場合があります。
確かめられる明確さ
数字の背景にある詳細を、いつでも確認。
コレクション全体から、個々の保有銘柄へ。どの口座で保有しているか、記録された数量、使用した価格、関連する日付を確認できます。疑問が生まれたとき、調べ始めるための情報がそこにあります。
- 記録に基づく情報と推定値を明確に区別します。
- データのカバー範囲と日付を見える形に保ちます。
- 情報の欠落を、黙ってゼロとして扱いません。
もしもの可能性を探る
次のアドバイザーとの対話に、明確な視点を。
口座の状況をより透明に捉えるための情報を手に。金融アドバイザーとともに、ポートフォリオが投資戦略や相続・資産承継の目標に沿っているかを検討し、一緒に行う判断に、より的確な問いを持ち込みましょう。
私たちのより大きなビジョンは、その理解を将来の可能性を探る方法へとつなげることです。目標に基づく計画や「もしも」を考える体験は、その方向性の一部ですが、このアルファ版プレビューでは実演していません。WealthProof AI Companionは後日提供となる可能性があり、初回のベータ版や一般公開版に含まれることを約束するものではありません。
01私のポートフォリオは、投資戦略を反映しているだろうか？
02それぞれの口座は、相続・資産承継の目標にどう位置づけられるだろうか？
03何が変わり、アドバイザーと何を話し合うべきだろうか？
ベータ版で予定しているファイルのインポート
お手元の記録から、より明確な全体像へ。
以下の金融機関から取得し、お客様ご自身でアップロードするファイルへの対応を予定しています。WealthProofで投資の記録をまとめて確認できるようにするためです。
- ベータ版で対応予定
- ベータ版で対応予定
- ベータ版で対応予定
- ベータ版で対応予定
- ベータ版で対応予定
- ベータ版で対応予定
WealthProofはDezotaが独立して開発しています。掲載されている金融機関との提携関係はなく、これらの金融機関からスポンサーとしての支援や推奨を受けているものではありません。
記録をダウンロード
ご利用の金融機関から対応形式のファイルをダウンロードします。
共有する情報を選択
ご自身で選んだファイルを、ご自身のWealthProofアカウントに安全にアップロードします。
全体像を確認
記録をまとめ、保有資産、資金の流れ、時間の経過に伴う変化を確認します。
お客様は、ご自身のWealthProofアカウントを通じて共有する対応形式のファイルを、ご自身の判断で選択します。予定している対応はテストの結果によって変更される場合があり、金融機関、口座の種類、ファイル形式によって異なる場合があります。最終的な製品機能および対応金融機関は変更される場合があります。
LPL Financial、Edward Jones、Morgan Stanley、Fidelity Investments、SEI、Charles Schwabの各名称、ロゴ、商標は、それぞれの所有者に帰属します。Dezotaはこれらの商標に対する所有権を主張しません。これらは、ファイルのインポート対応を予定している金融機関を示す目的でのみ掲載しています。
これからの予定
より明確な資産の全体像を、より多くの方に。
2026年第4四半期後半 · 予定
招待制ベータ版
ベータ期間中は英語とスペイン語に対応します。
2027年第1四半期 · 見込み
一般公開
製品の正式公開時には、当社の全10言語への対応を予定しています。
英語 · スペイン語 · ブラジルポルトガル語 · フランス語 · イタリア語 · ドイツ語 · オランダ語 · 日本語 · 韓国語 · 中国語（簡体字）
製品の言語対応は上記のとおり計画しています。スクリーンショットは英語の画面を示しており、各言語のマーケティングページでも英語のまま掲載します。
開発中 · アルファ版プレビュー
WealthProofについて相談する
招待制での提供開始は2026年第4四半期後半を予定し、一般公開は2027年第1四半期を見込んでいます。WealthProofは開発中であり、提供時期や機能は変更される場合があります。
招待制の提供開始について問い合わせるWealthProofは金融分析ツールであり、金融アドバイザーではありません。個人に合わせた投資推奨は提供しません。
考えるきっかけに
図の最大の価値は、目にするとは思ってもいなかったことに気づかせてくれるときにある。