Una visione adatta alla tua vita
Raggruppa i conti d’investimento in raccolte per un nucleo familiare o un trust di famiglia, mantenendo visibili anche i singoli conti.
Comprendi il presente. Esplora le possibilità.
Un primo sguardo a WealthProof
Scopri la storia dietro il tuo portafoglio.
Metti i tuoi conti d’investimento in prospettiva. Esplora ciò che possiedi, comprendi i cambiamenti nel tempo e scopri i dettagli dietro i numeri, per affrontare la tua prossima decisione finanziaria con domande più mirate e maggiore chiarezza.
In sviluppo · Anteprima alpha
Consulta il tuo portafoglio anche in movimento. Approfondisci su uno schermo più grande. WealthProof funziona su smartphone, tablet e computer.
I tuoi conti. I tuoi investimenti. Una prospettiva più chiara.
«Quanto sono cambiati i miei investimenti, tenendo conto del denaro che ho trasferito sul conto?»
Anteprima alpha · dati dimostrativi fittizi · interfaccia in inglese
Queste schermate mostrano una versione preliminare. Le schermate e le funzionalità definitive possono cambiare. I conti della famiglia Vanderbilt sono esempi fittizi, non rappresentano le finanze reali della famiglia né i risultati di clienti.
Sapere è potere
Il saldo è aumentato. Che cosa è cambiato davvero?
Lasci un datore di lavoro e trasferisci il tuo piano pensionistico statunitense 401(k) in un conto pensionistico individuale IRA. Il saldo dell’IRA sale di colpo. Ma quanto deriva da denaro che avevi già e quanto riflette un cambiamento dei tuoi investimenti?
Questa distinzione cambia la conversazione. La versione alpha di WealthProof affianca versamenti e prelievi noti alla variazione stimata degli investimenti, aiutandoti ad andare oltre il saldo in evidenza e a porre domande più consapevoli al tuo consulente.
«Quanto sono cambiati i miei investimenti, tenendo conto del denaro che ho trasferito sul conto?»
Un esempio di trasferimento previdenziale
- Valore iniziale dell’IRA
- 500.000 USD
- Trasferimento dal 401(k) all’IRA
- +300.000 USD
- Variazione residua del valore
- +25.000 USD
- Valore finale dell’IRA
- 825.000 USD
Un aumento del saldo di 325.000 USD comprende 300.000 USD trasferiti dal 401(k). I restanti 25.000 USD sono la variazione da esaminare.
Esempio semplificato, distinto dalle schermate. Presuppone l’assenza di altri flussi di cassa. Non calcola un rendimento degli investimenti né identifica tutte le cause della variazione residua.
Comprendi la situazione attuale
Scopri ciò che possiedi. Poi guarda al suo interno.
Un elenco di nomi di fondi racconta solo una parte della storia. Riunisci i tuoi investimenti ed esplora la composizione stimata di azioni, obbligazioni e liquidità al loro interno. Scopri dove si concentra il capitale investito e quali domande meritano un approfondimento.
Gli investimenti nel loro contesto
Scopri il peso di ciascun investimento nell’insieme dei conti di una raccolta.
Uno sguardo alle attività sottostanti
Esplora l’esposizione stimata per classe di attività, inclusa la liquidità detenuta all’interno di altri investimenti, con una chiara indicazione della copertura dei dati.
Comprendi il percorso fatto fin qui
Dai alla tua storia finanziaria una prospettiva più ampia.
Esplora un trimestre recente oppure guarda al lungo periodo. Riunisci nella stessa conversazione valori storici, versamenti e prelievi noti e commissioni note. Rivisita i periodi che contano per te con più contesto per comprendere ciò che è cambiato.
Comprendi più facilmente i movimenti.
In questo esempio fittizio di tre mesi, il saldo del conto è aumentato di 52.927 USD anche dopo 5.700 USD di prelievi netti noti. WealthProof mostra una variazione stimata degli investimenti di 58.627 USD accanto a questi movimenti di denaro, rendendo più facile distinguere i cambiamenti nei tuoi investimenti dal denaro che entra o esce dai tuoi conti.
Porta i costi noti nella conversazione.
Visualizza le commissioni e le spese identificate nei tuoi documenti per il periodo che stai esplorando. Questo contesto rende più facile chiedere quanto hai pagato e quale valore hai ricevuto.
La variazione stimata degli investimenti può includere operazioni non riconciliate e differenze di valutazione. La copertura dei dati può essere incompleta; le variazioni di valore non equivalgono ai rendimenti degli investimenti.
Un presente più consapevole
Guarda il tuo ultimo estratto conto con una prospettiva di mercato più recente.
Tieni a vista ciò che riportavano i tuoi documenti, poi esplora una stima basata sui prezzi di mercato più recenti disponibili. WealthProof mostra le date e la copertura dei dati dietro questi numeri, così puoi comprendere su cosa si basa il confronto.
Le stime rivalutano le ultime quantità importate. Operazioni, movimenti di cassa, proventi e commissioni successivi potrebbero non essere riflessi.
Una chiarezza da esplorare
Non perdere di vista i dettagli dietro un numero.
Passa dalla vista della raccolta alle singole posizioni. Scopri in quale conto si trova un investimento, la quantità riportata, il prezzo utilizzato e le date associate. Quando qualcosa suscita una domanda, hai un punto da cui iniziare a indagare.
- Le informazioni riportate nei documenti e le stime sono chiaramente distinte.
- Copertura dei dati e date restano visibili.
- Le informazioni mancanti non vengono trattate come zero senza segnalarlo.
Esplora le possibilità
Porta più chiarezza al prossimo incontro con il tuo consulente.
Preparati con una visione più trasparente dei tuoi conti. Collabora con il tuo consulente finanziario per valutare se il portafoglio è allineato alla tua strategia d’investimento e ai tuoi obiettivi di pianificazione successoria, ponendo domande più mirate sulle decisioni che prendete insieme.
La nostra visione più ampia è collegare questa comprensione a strumenti per esplorare le possibilità future. La pianificazione per obiettivi e gli scenari ipotetici fanno parte di questa direzione; non sono mostrati in questa anteprima alpha. WealthProof AI Companion potrebbe arrivare in seguito e non è promesso come parte della beta iniziale o del lancio pubblico.
01Il mio portafoglio riflette la mia strategia d’investimento?
02Come si inseriscono i miei conti nei miei obiettivi di pianificazione successoria?
03Che cosa è cambiato e di cosa dovrei parlare con il mio consulente?
Importazioni di File Previste per la Beta
I tuoi dati. Un quadro più chiaro.
Prevediamo di supportare i file di questi istituti finanziari caricati dai clienti, così potrai esplorare insieme i tuoi dati sugli investimenti in WealthProof.
- Previsto per la beta
- Previsto per la beta
- Previsto per la beta
- Previsto per la beta
- Previsto per la beta
- Previsto per la beta
WealthProof è sviluppato in modo indipendente da Dezota. Non è affiliato, sponsorizzato né approvato da alcuno degli istituti finanziari mostrati.
Scarica i tuoi dati
Scarica file compatibili dal tuo istituto finanziario.
Scegli cosa condividere
Carica in modo sicuro i file che scegli sul tuo account personale WealthProof.
Esplora il quadro d’insieme
Riunisci i tuoi dati per esaminare posizioni, flussi di cassa e cambiamenti nel tempo.
I clienti scelgono autonomamente quali file compatibili condividere attraverso i propri account individuali WealthProof. Il supporto previsto è soggetto a test e può variare in base all’istituto, al tipo di conto e al formato del file. Le funzionalità finali del prodotto e gli istituti finanziari supportati sono soggetti a modifiche.
LPL Financial, Edward Jones, Morgan Stanley, Fidelity Investments, SEI e Charles Schwab mantengono la proprietà dei rispettivi nomi, loghi e marchi. Dezota non rivendica alcuna proprietà su tali marchi. Sono mostrati esclusivamente per identificare il supporto previsto per l’importazione di file.
I prossimi passi
Una visione finanziaria più chiara. Per più persone.
Fine del quarto trimestre 2026 · prevista
Beta solo su invito
Inglese e spagnolo disponibili durante la beta.
Primo trimestre 2027 · previsto
Lancio pubblico
Tutte e dieci le lingue dell’azienda previste per il lancio completo del prodotto.
Inglese · Spagnolo · Portoghese brasiliano · Francese · Italiano · Tedesco · Olandese · Giapponese · Coreano · Cinese semplificato
Il supporto linguistico del prodotto è previsto come descritto sopra. Le schermate mostrano l’interfaccia in inglese e resteranno in inglese in tutte le nostre pagine promozionali.
In sviluppo · Anteprima alpha
Parliamo di WealthProof
Prevediamo un lancio solo su invito verso la fine del quarto trimestre 2026 e un lancio pubblico nel primo trimestre 2027. WealthProof è ancora in sviluppo; tempistiche di lancio e funzionalità possono cambiare.
Chiedi informazioni sul lancio solo su invitoWealthProof è uno strumento di analisi finanziaria, non un consulente finanziario. Non fornisce raccomandazioni d’investimento personalizzate.
Uno spunto di riflessione
Il valore più grande di un’immagine è quando ci costringe a notare ciò che non ci aspettavamo mai di vedere.