Eine Sicht, die zu Ihrem Leben passt
Fassen Sie Anlagekonten für einen Haushalt oder einen Familientrust in Sammlungen zusammen und behalten Sie dabei die einzelnen Konten im Blick.
Verstehen, was ist. Erkunden, was sein könnte.
Ein erster Blick auf WealthProof
Entdecken Sie die Geschichte hinter Ihrem Portfolio.
Betrachten Sie Ihre Anlagekonten im Zusammenhang. Erkunden Sie Ihre Bestände, verstehen Sie Veränderungen im Zeitverlauf und entdecken Sie die Details hinter den Zahlen. So können Sie Ihre nächste finanzielle Entscheidung mit gezielteren Fragen und mehr Klarheit angehen.
In Entwicklung · Alpha-Vorschau
Prüfen Sie Ihr Portfolio unterwegs. Gehen Sie auf einem größeren Bildschirm ins Detail. WealthProof funktioniert auf Smartphones, Tablets und Desktopcomputern.
Ihre Konten. Ihre Anlagen. Ein klarerer Blick.
„Wie stark haben sich meine Anlagen verändert, wenn ich das überwiesene Geld berücksichtige?“
Alpha-Vorschau · fiktive Beispieldaten · englische Oberfläche
Diese Ansichten zeigen eine Vorabversion. Die endgültigen Ansichten und Funktionen können sich ändern. Die Konten der Familie Vanderbilt sind fiktive Beispiele und zeigen weder die tatsächlichen Finanzen der Familie noch Kundenergebnisse.
Wissen ist Macht
Ihr Kontostand ist gestiegen. Was hat sich wirklich verändert?
Sie verlassen einen Arbeitgeber und übertragen Ihr US-Altersvorsorgeguthaben aus einem 401(k)-Plan in ein individuelles Altersvorsorgekonto, eine IRA. Der IRA-Kontostand steigt sprunghaft. Doch wie viel davon ist Geld, das Sie bereits hatten, und wie viel spiegelt eine Veränderung Ihrer Anlagen wider?
Diese Unterscheidung verändert das Gespräch. Die Alpha-Version von WealthProof stellt bekannte Ein- und Auszahlungen der geschätzten Anlagewertveränderung gegenüber. Das hilft Ihnen, über den Kontostand hinauszublicken und mit Ihrem Berater fundiertere Fragen zu besprechen.
„Wie stark haben sich meine Anlagen verändert, wenn ich das überwiesene Geld berücksichtige?“
Eine beispielhafte Vorsorgeübertragung
- IRA-Anfangswert
- 500.000 $
- Übertragung vom 401(k)-Plan in die IRA
- +300.000 $
- Verbleibende Wertveränderung
- +25.000 $
- IRA-Endwert
- 825.000 $
Ein Anstieg des Kontostands um 325.000 USD enthält 300.000 USD, die aus dem 401(k)-Plan übertragen wurden. Die verbleibenden 25.000 USD sind die Veränderung, die es zu untersuchen gilt.
Vereinfachtes Beispiel, unabhängig von den Bildschirmansichten. Es setzt voraus, dass keine weiteren Zahlungsströme vorliegen. Es berechnet keine Anlagerendite und ermittelt nicht sämtliche Ursachen der verbleibenden Veränderung.
Verstehen, was ist
Sehen Sie, was Sie besitzen. Und was darin steckt.
Eine Liste von Fondsnamen sagt nur begrenzt etwas aus. Führen Sie Ihre Bestände zusammen und erkunden Sie die geschätzten Anteile von Aktien, Anleihen und liquiden Mitteln darin. Erkennen Sie, wo sich Ihr Anlagekapital konzentriert und welche Fragen einen genaueren Blick verdienen.
Bestände im Zusammenhang
Sehen Sie, welchen Anteil jede Anlage über die Konten einer Sammlung hinweg ausmacht.
Ein Blick auf die zugrunde liegenden Anlagen
Erkunden Sie die geschätzte Verteilung nach Anlageklassen, einschließlich liquider Mittel innerhalb anderer Anlagen, mit sichtbarer Datenabdeckung.
Verstehen, wie Sie hierhergekommen sind
Sehen Sie Ihre finanzielle Entwicklung im größeren Zusammenhang.
Erkunden Sie ein vergangenes Quartal oder betrachten Sie einen längeren Zeitraum. Beziehen Sie historische Werte, bekannte Ein- und Auszahlungen sowie bekannte Gebühren in dasselbe Gespräch ein. Betrachten Sie die für Sie wichtigen Zeiträume erneut, mit mehr Kontext zu den Veränderungen.
Machen Sie Veränderungen leichter verständlich.
In diesem fiktiven Dreimonatsbeispiel stieg der Kontostand um 52.927 USD, selbst nach bekannten Nettoauszahlungen von 5.700 USD. WealthProof zeigt neben diesen Zahlungsbewegungen eine geschätzte Anlagewertveränderung von 58.627 USD. So können Sie Veränderungen Ihrer Anlagen leichter von Geld unterscheiden, das auf Ihre Konten eingezahlt oder von ihnen abgezogen wird.
Bringen Sie bekannte Kosten zur Sprache.
Sehen Sie die Gebühren und Ausgaben, die in Ihren Unterlagen für den betrachteten Zeitraum erkannt wurden. Dieser Kontext erleichtert die Frage, was Sie bezahlt haben und welchen Gegenwert Sie dafür erhalten haben.
Die geschätzte Anlagewertveränderung kann nicht abgestimmte Kontobewegungen und Bewertungsunterschiede enthalten. Die Datenabdeckung kann unvollständig sein; Wertveränderungen sind nicht dasselbe wie Anlagerenditen.
Die Gegenwart besser einordnen
Betrachten Sie Ihren letzten Kontoauszug mit einer aktuelleren Marktperspektive.
Behalten Sie die Angaben aus Ihren Unterlagen im Blick und erkunden Sie daneben eine Schätzung mit neueren verfügbaren Marktpreisen. WealthProof zeigt die Datumsangaben und die Datenabdeckung hinter den Zahlen, damit Sie die Grundlage des Vergleichs verstehen können.
Schätzungen bewerten die zuletzt importierten Mengen neu. Spätere Geschäfte, Zahlungsbewegungen, Erträge und Gebühren sind möglicherweise nicht berücksichtigt.
Klarheit, der Sie nachgehen können
Behalten Sie die Details hinter einer Zahl im Blick.
Wechseln Sie von der Sammlungsübersicht zu einzelnen Positionen. Sehen Sie, in welchem Konto eine Anlage liegt, welche Menge ausgewiesen wurde, welcher Preis verwendet wird und welche Datumsangaben dazugehören. Wenn etwas eine Frage aufwirft, haben Sie einen Ausgangspunkt für Ihre Nachforschungen.
- Ausgewiesene Informationen und Schätzungen werden klar unterschieden.
- Datenabdeckung und Datumsangaben bleiben sichtbar.
- Fehlende Informationen werden nicht stillschweigend als null behandelt.
Möglichkeiten erkunden
Bringen Sie Klarheit in Ihr nächstes Beratungsgespräch.
Gehen Sie mit einem transparenteren Blick auf Ihre Konten ins Gespräch. Prüfen Sie gemeinsam mit Ihrem Finanzberater, ob Ihr Portfolio zu Ihrer Anlagestrategie und Ihren Zielen für die Nachlassplanung passt. Stellen Sie gezieltere Fragen zu den Entscheidungen, die Sie gemeinsam treffen.
Unsere weitergehende Vision ist, dieses Verständnis mit Möglichkeiten zur Erkundung der Zukunft zu verbinden. Zielorientierte Planung und Was-wäre-wenn-Szenarien gehören zu dieser Ausrichtung; sie werden in dieser Alpha-Vorschau nicht gezeigt. WealthProof AI Companion könnte später erscheinen und ist nicht als Bestandteil der ersten Beta oder der öffentlichen Veröffentlichung zugesagt.
01Spiegelt mein Portfolio meine Anlagestrategie wider?
02Wie passen meine Konten zu meinen Zielen für die Nachlassplanung?
03Was hat sich verändert, und was sollte ich mit meinem Berater besprechen?
Geplante Dateiimporte zur Betaphase
Ihre Unterlagen. Ein klareres Bild.
Wir planen, von Kunden hochgeladene Dateien dieser Finanzinstitute zu unterstützen, damit Sie Ihre Anlageunterlagen gemeinsam in WealthProof auswerten können.
- Für die Beta geplant
- Für die Beta geplant
- Für die Beta geplant
- Für die Beta geplant
- Für die Beta geplant
- Für die Beta geplant
WealthProof wird von Dezota unabhängig entwickelt. Es besteht keine Verbindung zu den gezeigten Finanzinstituten; keines dieser Institute sponsert oder empfiehlt WealthProof.
Unterlagen herunterladen
Laden Sie unterstützte Dateien von Ihrem Finanzinstitut herunter.
Selbst entscheiden, was Sie teilen
Laden Sie die Dateien Ihrer Wahl sicher in Ihr eigenes WealthProof-Konto hoch.
Das Gesamtbild erkunden
Führen Sie Ihre Unterlagen zusammen, um Bestände, Zahlungsströme und Veränderungen im Zeitverlauf zu untersuchen.
Kunden entscheiden unabhängig, welche unterstützten Dateien sie über ihre persönlichen WealthProof-Konten teilen. Die geplante Unterstützung unterliegt Tests und kann je nach Institut, Kontotyp und Dateiformat variieren. Die endgültigen Produktfunktionen und unterstützten Finanzinstitute können sich ändern.
LPL Financial, Edward Jones, Morgan Stanley, Fidelity Investments, SEI und Charles Schwab behalten die Rechte an ihren jeweiligen Namen, Logos und Marken. Dezota beansprucht keinerlei Eigentumsrechte an diesen Marken. Sie werden ausschließlich gezeigt, um die geplante Unterstützung für Dateiimporte zu kennzeichnen.
Was als Nächstes kommt
Ein klareres finanzielles Bild. Für mehr Menschen.
Ende des vierten Quartals 2026 · geplant
Beta nur auf Einladung
Englisch und Spanisch während der Beta verfügbar.
Erstes Quartal 2027 · voraussichtlich
Öffentliche Veröffentlichung
Zum vollständigen Produktstart sind alle zehn Unternehmenssprachen geplant.
Englisch · Spanisch · Brasilianisches Portugiesisch · Französisch · Italienisch · Deutsch · Niederländisch · Japanisch · Koreanisch · Vereinfachtes Chinesisch
Die Sprachunterstützung des Produkts ist wie oben beschrieben geplant. Bildschirmansichten zeigen die englische Oberfläche und bleiben auf allen unseren Marketingseiten auf Englisch.
In Entwicklung · Alpha-Vorschau
Sprechen Sie mit uns über WealthProof
Wir rechnen mit einem Start nur auf Einladung gegen Ende des vierten Quartals 2026 und einer öffentlichen Veröffentlichung im ersten Quartal 2027. WealthProof befindet sich weiterhin in Entwicklung; Zeitplan und Funktionen können sich ändern.
Informieren Sie sich über den Start auf EinladungWealthProof ist ein Werkzeug zur Finanzanalyse, kein Finanzberater. Es gibt keine personalisierten Anlageempfehlungen.
Ein Gedanke zum Nachdenken
Der größte Wert eines Bildes liegt darin, dass es uns zwingt, etwas zu bemerken, das wir nie zu sehen erwartet hätten.