Uma visão que acompanha sua vida
Agrupe contas de investimento em coleções para uma família ou um trust familiar, mantendo cada conta individual à vista.
Entenda o presente. Explore as possibilidades.
Um primeiro olhar sobre o WealthProof
Descubra a história por trás da sua carteira.
Coloque suas contas de investimento em perspectiva. Explore suas posições, entenda as mudanças ao longo do tempo e veja os detalhes por trás dos números — para chegar à sua próxima decisão financeira com perguntas melhores e mais clareza.
Em desenvolvimento · Prévia alfa
Consulte sua carteira onde estiver. Aprofunde a análise em uma tela maior. O WealthProof funciona em celulares, tablets e computadores.
Suas contas. Seus investimentos. Uma perspectiva mais clara.
“Quanto meus investimentos variaram depois de considerar o dinheiro que transferi para a conta?”
Prévia alfa · dados fictícios de demonstração · interface em inglês
Estas são telas de uma versão de pré-lançamento. As telas e os recursos finais estão sujeitos a alterações. As contas da família Vanderbilt são demonstrações fictícias, não as finanças reais da família nem resultados de clientes.
Conhecimento é poder
Seu saldo aumentou. O que realmente mudou?
Você sai de uma empresa e transfere seu plano 401(k) para uma conta IRA. O saldo da sua IRA sobe de uma vez. Mas quanto veio de dinheiro que você já tinha — e quanto reflete uma mudança nos seus investimentos?
Essa distinção muda a conversa. A versão alfa do WealthProof apresenta depósitos e retiradas conhecidos ao lado da variação estimada dos investimentos, ajudando você a olhar além do saldo em destaque e fazer perguntas mais bem fundamentadas ao seu assessor.
“Quanto meus investimentos variaram depois de considerar o dinheiro que transferi para a conta?”
Um exemplo de transferência
- Valor inicial da IRA
- US$ 500.000
- Transferência do 401(k) para a IRA
- +US$ 300.000
- Variação restante no valor
- +US$ 25.000
- Valor final da IRA
- US$ 825.000
Um aumento de 325.000 USD no saldo inclui 300.000 USD transferidos do 401(k). Os 25.000 USD restantes são a variação a ser examinada.
Exemplo simplificado, separado das capturas de tela. Pressupõe que não há outros fluxos de caixa. Não calcula o retorno do investimento nem identifica todas as causas da variação restante.
Conheça sua situação
Veja o que você possui. Depois, olhe por dentro.
Uma lista de nomes de fundos só conta parte da história. Reúna suas posições e explore a composição estimada de ações, títulos e caixa dentro delas. Veja onde seu dinheiro investido está concentrado e quais questões merecem um olhar mais atento.
Investimentos em contexto
Veja a participação de cada investimento no conjunto de contas de uma coleção.
Uma visão dos ativos subjacentes
Explore a exposição estimada por classe de ativo, incluindo o caixa dentro de outros investimentos, com a cobertura dos dados sempre visível.
Entenda como você chegou até aqui
Veja seu histórico financeiro com mais perspectiva.
Explore um trimestre recente ou amplie o horizonte. Reúna valores históricos, depósitos e retiradas conhecidos e taxas conhecidas na mesma conversa. Reveja os períodos importantes para você com mais contexto sobre o que mudou.
Entenda melhor as movimentações.
Neste exemplo fictício de três meses, o saldo da conta aumentou 52.927 USD mesmo após 5.700 USD em retiradas líquidas conhecidas. O WealthProof mostra uma variação estimada dos investimentos de 58.627 USD ao lado dessas movimentações de recursos, facilitando a distinção entre as mudanças nos seus investimentos e o dinheiro que entra ou sai das suas contas.
Traga os custos conhecidos para a conversa.
Veja as taxas e despesas identificadas nos seus registros para o período que você está explorando. Esse contexto facilita perguntar quanto você pagou e qual valor recebeu em troca.
A variação estimada dos investimentos pode incluir movimentações não conciliadas e diferenças de avaliação. A cobertura pode ser incompleta; variações de valor não equivalem a retornos de investimento.
Um presente mais bem informado
Dê ao seu último extrato uma perspectiva de mercado mais recente.
Mantenha à vista o que seus registros informaram e explore uma estimativa com preços de mercado disponíveis mais recentes. O WealthProof mostra as datas e a cobertura dos dados por trás desses números para você entender a base da comparação.
As estimativas aplicam novos preços às últimas quantidades importadas. Negociações, movimentações de caixa, rendimentos e taxas posteriores podem não estar refletidos.
Clareza que você pode explorar
Mantenha o vínculo com os detalhes por trás de cada número.
Passe da visão da coleção às posições individuais. Veja em qual conta está um investimento, a quantidade informada, o preço utilizado e as datas associadas. Quando algo levantar uma dúvida, você terá um ponto de partida para investigar.
- Informações registradas e estimativas são claramente diferenciadas.
- A cobertura e as datas permanecem visíveis.
- Informações ausentes não são tratadas como zero sem aviso.
Explore possibilidades
Leve mais clareza à próxima conversa com seu assessor.
Tenha em mãos uma visão mais transparente das suas contas. Trabalhe com seu assessor financeiro para explorar se sua carteira está alinhada à sua estratégia de investimento e aos seus objetivos de planejamento sucessório — e leve perguntas melhores às decisões que vocês tomam juntos.
Nossa visão mais ampla é conectar esse entendimento a formas de explorar possibilidades futuras. O planejamento baseado em objetivos e as experiências de simulação fazem parte dessa direção; não são demonstrados nesta prévia alfa. O WealthProof AI Companion pode chegar mais tarde e não está prometido como parte da beta inicial nem do lançamento público.
01Minha carteira reflete minha estratégia de investimento?
02Como minhas contas se encaixam nos meus objetivos de planejamento sucessório?
03O que mudou — e o que meu assessor e eu devemos discutir?
Importações de Arquivos Previstas para o Beta
Seus registros. Uma visão mais clara.
Planejamos oferecer suporte a arquivos enviados pelos clientes dessas instituições financeiras, para que você possa explorar seus registros de investimentos em conjunto no WealthProof.
- Previsto para o beta
- Previsto para o beta
- Previsto para o beta
- Previsto para o beta
- Previsto para o beta
- Previsto para o beta
O WealthProof é desenvolvido de forma independente pela Dezota. Não é afiliado, patrocinado nem endossado por nenhuma das instituições financeiras apresentadas.
Baixe seus registros
Baixe arquivos compatíveis da sua instituição financeira.
Escolha o que compartilhar
Envie com segurança os arquivos que escolher para sua própria conta no WealthProof.
Explore uma visão mais ampla
Reúna seus registros para examinar posições, fluxos de caixa e mudanças ao longo do tempo.
Os clientes escolhem de forma independente quais arquivos compatíveis compartilhar por meio de suas contas individuais no WealthProof. O suporte planejado está sujeito a testes e pode variar conforme a instituição, o tipo de conta e o formato do arquivo. Os recursos finais do produto e as instituições financeiras compatíveis estão sujeitos a alterações.
LPL Financial, Edward Jones, Morgan Stanley, Fidelity Investments, SEI e Charles Schwab mantêm a propriedade de seus respectivos nomes, logotipos e marcas comerciais. A Dezota não reivindica a propriedade dessas marcas. Elas são exibidas exclusivamente para identificar o suporte planejado à importação de arquivos.
O que vem a seguir
Uma visão financeira mais clara. Mais pessoas incluídas.
Final do quarto trimestre de 2026 · planejado
Beta somente por convite
Inglês e espanhol disponíveis durante a beta.
Primeiro trimestre de 2027 · previsto
Lançamento público
Os dez idiomas da empresa estão planejados para o lançamento completo do produto.
Inglês · Espanhol · Português do Brasil · Francês · Italiano · Alemão · Holandês · Japonês · Coreano · Chinês simplificado
O suporte a idiomas no produto está planejado conforme descrito acima. As capturas de tela mostram a interface em inglês e permanecerão em inglês em todas as nossas páginas de marketing.
Em desenvolvimento · Prévia alfa
Converse conosco sobre o WealthProof
Prevemos um lançamento somente por convite no final do quarto trimestre de 2026 e um lançamento público no primeiro trimestre de 2027. O WealthProof continua em desenvolvimento; as datas de lançamento e os recursos estão sujeitos a alterações.
Saiba mais sobre o lançamento somente por conviteO WealthProof é uma ferramenta de análise financeira, não um assessor financeiro. Ele não oferece recomendações personalizadas de investimento.
Uma reflexão a considerar
O maior valor de uma imagem é quando ela nos faz perceber o que nunca esperávamos ver.