Een overzicht dat bij uw leven past
Groepeer beleggingsrekeningen in collecties voor een huishouden of familietrust, terwijl u zicht houdt op de afzonderlijke rekeningen.
Begrijp waar u staat. Verken wat mogelijk is.
Een eerste blik op WealthProof
Ontdek het verhaal achter uw portefeuille.
Plaats uw beleggingsrekeningen in perspectief. Verken uw bezittingen, begrijp veranderingen door de tijd heen en ontdek de details achter de cijfers. Zo kunt u uw volgende financiële beslissing benaderen met gerichtere vragen en meer inzicht.
In ontwikkeling · Alphapreview
Bekijk uw portefeuille onderweg. Duik dieper in de details op een groter scherm. WealthProof werkt op telefoons, tablets en desktopcomputers.
Uw rekeningen. Uw beleggingen. Een helderder perspectief.
‘Hoeveel zijn mijn beleggingen veranderd als ik rekening houd met het geld dat ik heb overgemaakt?’
Alphapreview · fictieve demonstratiegegevens · Engelstalige interface
Deze schermen tonen een versie vóór de release. De uiteindelijke schermen en functies kunnen veranderen. De rekeningen van de familie Vanderbilt zijn fictieve voorbeelden en tonen geen werkelijke gezinsfinanciën of klantresultaten.
Kennis is macht
Uw saldo is gestegen. Wat is er echt veranderd?
U verlaat een werkgever en draagt uw Amerikaanse 401(k)-pensioenvermogen over naar een individuele pensioenrekening, een IRA. Uw IRA-saldo schiet omhoog. Maar hoeveel daarvan is geld dat u al had, en hoeveel weerspiegelt een verandering in uw beleggingen?
Dat onderscheid verandert het gesprek. De alphaversie van WealthProof zet bekende stortingen en opnames naast de geschatte verandering in beleggingswaarde. Dat helpt u verder te kijken dan het totaalsaldo en beter onderbouwde vragen te stellen aan uw adviseur.
‘Hoeveel zijn mijn beleggingen veranderd als ik rekening houd met het geld dat ik heb overgemaakt?’
Een voorbeeld van pensioenoverdracht
- Beginwaarde van de IRA
- US$ 500.000
- Overdracht van de 401(k) naar de IRA
- +US$ 300.000
- Resterende waardeverandering
- +US$ 25.000
- Eindwaarde van de IRA
- US$ 825.000
Een saldostijging van USD 325.000 omvat USD 300.000 die uit de 401(k) is overgedragen. De resterende USD 25.000 is de verandering om nader te bekijken.
Vereenvoudigd voorbeeld, los van de schermafbeeldingen. Gaat uit van geen andere kasstromen. Het berekent geen beleggingsrendement en verklaart niet elke oorzaak van de resterende verandering.
Begrijp hoe het ervoor staat
Zie wat u bezit. Kijk vervolgens wat erin zit.
Een lijst met fondsnamen vertelt maar een deel van het verhaal. Breng uw beleggingen samen en verken de geschatte verdeling van aandelen, obligaties en liquide middelen daarbinnen. Zie waar uw beleggingsvermogen zich concentreert en welke vragen meer aandacht verdienen.
Beleggingen in hun context
Zie welk aandeel elke belegging vertegenwoordigt over de rekeningen in een collectie heen.
Zicht op de onderliggende beleggingen
Verken de geschatte blootstelling per beleggingscategorie, inclusief liquide middelen binnen andere beleggingen, met zichtbare gegevensdekking.
Begrijp hoe u hier bent gekomen
Plaats uw financiële geschiedenis in een breder perspectief.
Bekijk een recent kwartaal of kies een langere periode. Neem historische waarden, bekende stortingen en opnames en bekende kosten mee in hetzelfde gesprek. Bekijk de periodes die voor u belangrijk zijn opnieuw, met meer context bij wat er is veranderd.
Maak veranderingen gemakkelijker te begrijpen.
In dit fictieve voorbeeld van drie maanden steeg het rekeningsaldo met USD 52.927, zelfs na USD 5.700 aan bekende netto-opnames. WealthProof toont naast die geldstromen een geschatte verandering in beleggingswaarde van USD 58.627. Zo kunt u veranderingen in uw beleggingen gemakkelijker onderscheiden van geld dat op uw rekeningen wordt gestort of ervan wordt opgenomen.
Neem bekende kosten mee in het gesprek.
Bekijk de vergoedingen en kosten die in uw gegevens zijn geïdentificeerd voor de periode die u onderzoekt. Met die context kunt u gemakkelijker vragen wat u hebt betaald en welke waarde u daarvoor hebt gekregen.
De geschatte verandering in beleggingswaarde kan niet-afgestemde transacties en waarderingsverschillen omvatten. De gegevensdekking kan onvolledig zijn; waardeveranderingen zijn niet hetzelfde als beleggingsrendementen.
Meer inzicht in het heden
Bekijk uw laatste rekeningoverzicht vanuit een recenter marktperspectief.
Houd in beeld wat uw gegevens rapporteerden en verken daarnaast een schatting op basis van recentere beschikbare marktprijzen. WealthProof toont de datums en gegevensdekking achter die cijfers, zodat u begrijpt waarop de vergelijking is gebaseerd.
Schattingen waarderen de laatst geïmporteerde aantallen opnieuw. Latere transacties, geldbewegingen, inkomsten en kosten zijn mogelijk niet verwerkt.
Inzicht dat u kunt verkennen
Houd zicht op de details achter een getal.
Ga van het collectieoverzicht naar afzonderlijke posities. Zie op welke rekening een belegging staat, welk aantal is gerapporteerd, welke prijs is gebruikt en welke datums erbij horen. Als iets een vraag oproept, hebt u een startpunt om verder te zoeken.
- Gerapporteerde informatie en schattingen worden duidelijk onderscheiden.
- Gegevensdekking en datums blijven zichtbaar.
- Ontbrekende informatie wordt niet stilzwijgend als nul behandeld.
Verken wat mogelijk is
Neem meer inzicht mee naar uw volgende adviesgesprek.
Bereid u voor met een transparanter beeld van uw rekeningen. Onderzoek samen met uw financieel adviseur of uw portefeuille past bij uw beleggingsstrategie en uw doelen voor nalatenschapsplanning. Stel gerichtere vragen bij de beslissingen die u samen neemt.
Onze bredere visie is om dat inzicht te verbinden met manieren om toekomstige mogelijkheden te verkennen. Doelgerichte planning en ‘wat als’-scenario’s maken deel uit van die richting; ze worden niet getoond in deze alphapreview. WealthProof AI Companion verschijnt mogelijk later en is niet toegezegd als onderdeel van de eerste beta of de publieke release.
01Weerspiegelt mijn portefeuille mijn beleggingsstrategie?
02Hoe passen mijn rekeningen bij mijn doelen voor nalatenschapsplanning?
03Wat is er veranderd en wat moet ik met mijn adviseur bespreken?
Geplande Bestandsimport voor de Bèta
Uw gegevens. Een duidelijker beeld.
We zijn van plan om bestanden van deze financiële instellingen te ondersteunen die klanten zelf uploaden, zodat u uw beleggingsgegevens samen in WealthProof kunt bekijken.
- Gepland voor de bèta
- Gepland voor de bèta
- Gepland voor de bèta
- Gepland voor de bèta
- Gepland voor de bèta
- Gepland voor de bèta
WealthProof wordt onafhankelijk ontwikkeld door Dezota. Het is niet verbonden aan, gesponsord door of onderschreven door de getoonde financiële instellingen.
Download uw gegevens
Download ondersteunde bestanden bij uw financiële instelling.
Kies wat u deelt
Upload de bestanden van uw keuze veilig naar uw eigen WealthProof-account.
Bekijk het grotere geheel
Breng uw gegevens samen om posities, kasstromen en veranderingen in de tijd te onderzoeken.
Klanten kiezen zelfstandig welke ondersteunde bestanden zij via hun persoonlijke WealthProof-accounts delen. De geplande ondersteuning wordt nog getest en kan verschillen per instelling, rekeningtype en bestandsformaat. De uiteindelijke productfuncties en ondersteunde financiële instellingen kunnen veranderen.
LPL Financial, Edward Jones, Morgan Stanley, Fidelity Investments, SEI en Charles Schwab behouden het eigendom van hun respectieve namen, logo’s en handelsmerken. Dezota maakt geen aanspraak op het eigendom van deze merken. Ze worden uitsluitend getoond om de geplande ondersteuning voor bestandsimport aan te duiden.
Wat volgt
Een helderder financieel beeld. Voor meer mensen.
Eind vierde kwartaal 2026 · gepland
Beta uitsluitend op uitnodiging
Engels en Spaans beschikbaar tijdens de beta.
Eerste kwartaal 2027 · verwacht
Publieke release
Alle tien bedrijfstalen gepland voor de volledige productlancering.
Engels · Spaans · Braziliaans Portugees · Frans · Italiaans · Duits · Nederlands · Japans · Koreaans · Vereenvoudigd Chinees
Taalondersteuning in het product is gepland zoals hierboven beschreven. Schermafbeeldingen tonen de Engelse interface en blijven op al onze marketingpagina’s in het Engels.
In ontwikkeling · Alphapreview
Praat met ons over WealthProof
We verwachten een lancering uitsluitend op uitnodiging tegen het einde van het vierde kwartaal van 2026 en een publieke release in het eerste kwartaal van 2027. WealthProof is nog in ontwikkeling; de planning en functies kunnen veranderen.
Vraag naar de lancering op uitnodigingWealthProof is een hulpmiddel voor financiële analyse, geen financieel adviseur. Het geeft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbevelingen.
Een gedachte om bij stil te staan
De grootste waarde van een beeld ligt erin dat het ons dwingt op te merken wat we nooit hadden verwacht te zien.