내 삶에 맞춘 자산 보기
개별 계좌도 확인하면서, 가계나 가족 신탁별로 투자 계좌를 컬렉션으로 묶을 수 있습니다.
현재를 이해하세요. 가능성을 탐색하세요.
WealthProof 미리 보기
포트폴리오의 숫자 뒤에 담긴 이야기를 살펴보세요.
투자 계좌를 더 넓은 시각에서 살펴보세요. 보유 자산을 확인하고, 시간에 따른 변화를 이해하고, 숫자 뒤의 세부 정보를 알아보세요. 더 나은 질문과 더 명확한 이해를 바탕으로 다음 재무 결정을 준비할 수 있습니다.
개발 중 · 알파 미리 보기
이동 중에는 포트폴리오를 간편하게 확인하고, 더 깊이 살펴볼 때는 큰 화면을 이용하세요. WealthProof는 휴대폰, 태블릿, 데스크톱에서 사용할 수 있습니다.
알파 미리 보기 · 가상 시연 데이터 · 영어 UI 화면
출시 전 화면입니다. 최종 화면과 기능은 변경될 수 있습니다. Vanderbilt 가문의 계좌는 가상 시연용이며, 실제 가문의 재무 상황이나 고객의 운용 성과가 아닙니다.
아는 것이 힘입니다
잔액이 늘었습니다. 실제로 무엇이 달라졌을까요?
회사를 떠나면서 401(k)를 IRA로 이전하면 IRA 잔액이 크게 늘어납니다. 하지만 그중 얼마가 이미 가지고 있던 돈을 옮긴 결과이고, 얼마가 투자 자산의 가치 변화일까요?
이 차이를 알면 대화가 달라집니다. WealthProof 알파 버전은 확인된 입출금과 추정 투자 가치 변동을 나란히 보여줍니다. 잔액이라는 대표 숫자 너머를 살펴보고, 재무 자문가와 더 충분한 정보를 바탕으로 질문을 나눌 수 있도록 돕습니다.
“옮겨 넣은 돈을 고려하면 투자 자산의 가치는 얼마나 달라졌을까요?”
이전을 설명하는 예시
- 시작 시점 IRA 가치
- US$500,000
- 401(k)에서 IRA로 이전
- +US$300,000
- 이전 금액을 제외한 가치 변동
- +US$25,000
- 종료 시점 IRA 가치
- US$825,000
잔액 증가분 US$325,000에는 401(k)에서 옮긴 US$300,000가 포함되어 있습니다. 나머지 US$25,000가 살펴봐야 할 변동분입니다.
스크린샷과 별개인 단순화된 설명용 예시입니다. 다른 현금 흐름은 없다고 가정합니다. 투자 수익률을 계산하거나 나머지 변동의 모든 원인을 파악하는 예시는 아닙니다.
현재를 이해하기
무엇을 보유하고 있는지, 그 안에는 무엇이 있는지 살펴보세요.
펀드 이름 목록만으로는 알 수 없는 것이 있습니다. 보유 자산을 한데 모아 그 안의 주식, 채권, 현금의 추정 구성을 살펴보세요. 투자금이 어디에 집중되어 있는지, 어떤 질문을 더 깊이 살펴봐야 할지 확인할 수 있습니다.
전체 맥락 속의 보유 자산
컬렉션에 포함된 계좌 전체에서 각 투자 자산이 차지하는 비중을 확인하세요.
투자 자산의 내부 구성
다른 투자 상품 안에 포함된 현금까지, 추정 자산군별 구성을 살펴보세요. 데이터가 어느 범위까지 포함되는지도 표시합니다.
지금까지의 과정을 이해하기
자산의 지난 흐름을 더 큰 그림으로 살펴보세요.
최근 분기를 돌아보거나 더 긴 기간을 살펴보세요. 과거 가치, 확인된 입출금, 파악된 수수료를 함께 검토할 수 있습니다. 나에게 중요한 기간을 되짚으며 무엇이 달라졌는지 더 풍부한 맥락에서 이해하세요.
자산의 움직임을 더 쉽게 이해하세요.
이 가상의 3개월 예시에서는 확인된 순출금 US$5,700이 있었음에도 계좌 잔액이 US$52,927 증가했습니다. WealthProof는 이러한 자금 이동과 함께 추정 투자 가치 변동 US$58,627을 표시하여, 투자 자산의 가치 변화와 계좌로 들어오거나 계좌에서 나가는 돈을 더 쉽게 구분할 수 있도록 합니다.
파악된 비용도 대화에 포함하세요.
살펴보는 기간의 기록에서 확인된 수수료와 비용을 확인하세요. 이런 맥락이 있으면 무엇에 얼마를 지불했고 어떤 가치를 얻었는지 질문하기가 쉬워집니다.
추정 투자 가치 변동에는 대사가 완료되지 않은 활동과 평가 차이가 포함될 수 있습니다. 데이터가 불완전할 수 있으며, 가치 변동은 투자 수익률과 같지 않습니다.
더 충분한 정보로 현재를 보기
지난 명세서를 더 새로운 시장 가격으로 살펴보세요.
기록에 기재된 정보를 확인하면서, 더 최근에 제공된 시장 가격을 적용한 추정치도 살펴보세요. WealthProof는 수치의 기준 날짜와 데이터 포함 범위를 표시해 비교의 근거를 이해할 수 있게 합니다.
추정치는 마지막으로 가져온 보유 수량에 새로운 가격을 적용합니다. 이후의 거래, 자금 이동, 수입, 수수료는 반영되지 않을 수 있습니다.
직접 확인할 수 있는 명확함
숫자 뒤의 세부 정보를 놓치지 마세요.
컬렉션 전체 보기에서 개별 보유 종목으로 들어가세요. 어떤 계좌에 투자 자산이 있는지, 기록된 수량과 적용 가격, 관련 날짜를 확인할 수 있습니다. 궁금한 점이 생기면 어디서부터 살펴볼지 알 수 있습니다.
- 기록된 정보와 추정치를 명확히 구분합니다.
- 데이터 포함 범위와 날짜를 계속 확인할 수 있습니다.
- 누락된 정보를 알리지 않고 0으로 처리하지 않습니다.
다양한 가능성 탐색하기
다음 자문 상담에 더 명확한 이해를 더하세요.
계좌를 더 투명하게 파악할 수 있는 정보를 갖추세요. 재무 자문가와 함께 포트폴리오가 투자 전략 및 상속·자산 승계 계획의 목표에 부합하는지 살펴보고, 함께 내리는 결정에 더 나은 질문을 더하세요.
우리의 더 큰 비전은 이러한 이해를 미래의 가능성을 탐색하는 방법과 연결하는 것입니다. 목표 기반 계획과 가정에 따른 시나리오 탐색은 그 방향의 일부이며, 이번 알파 미리 보기에서는 시연하지 않습니다. WealthProof AI Companion은 이후에 출시될 수 있으며, 초기 베타나 공개 출시에 포함된다고 약속하지 않습니다.
01내 포트폴리오는 나의 투자 전략을 반영하고 있을까?
02내 계좌들은 상속·자산 승계 계획의 목표에 어떻게 연결될까?
03무엇이 달라졌고, 자문가와 어떤 이야기를 나눠야 할까?
베타 버전에서 지원 예정인 파일 가져오기
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고객이 직접 업로드하는 아래 금융기관의 파일을 지원할 예정입니다. WealthProof에서 투자 기록을 한데 모아 살펴볼 수 있도록 하기 위해서입니다.
- 베타 버전 지원 예정
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앞으로의 계획
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2026년 4분기 후반 · 계획
초대 전용 베타
베타 기간에는 영어와 스페인어를 지원합니다.
2027년 1분기 · 예상
공개 출시
정식 제품 출시 시 회사의 10개 언어를 모두 지원할 계획입니다.
영어 · 스페인어 · 브라질 포르투갈어 · 프랑스어 · 이탈리아어 · 독일어 · 네덜란드어 · 일본어 · 한국어 · 중국어 간체
제품의 언어 지원은 위와 같이 계획하고 있습니다. 스크린샷은 영어 인터페이스이며, 모든 언어의 마케팅 페이지에서도 영어 화면을 그대로 사용합니다.
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2026년 4분기 후반에 초대 전용 출시를, 2027년 1분기에 공개 출시를 예상하고 있습니다. WealthProof는 개발 중이며, 출시 시기와 기능은 변경될 수 있습니다.
초대 전용 출시에 대해 문의하기WealthProof는 재무 분석 도구이며 재무 자문가가 아닙니다. 개인 맞춤형 투자 추천을 제공하지 않습니다.
생각해 볼 문장
그림의 가장 큰 가치는 전혀 예상하지 못했던 것을 알아차리게 할 때 드러납니다.