Une vue adaptée à votre vie
Regroupez des comptes de placement en collections pour un foyer ou un trust familial, tout en gardant chaque compte en vue.
Comprendre le présent. Explorer les possibles.
Un premier aperçu de WealthProof
Découvrez l’histoire derrière votre portefeuille.
Mettez vos comptes de placement en perspective. Explorez vos positions, comprenez leur évolution dans le temps et découvrez les détails derrière les chiffres, pour aborder votre prochaine décision financière avec de meilleures questions et une vision plus claire.
En développement · Aperçu alpha
Consultez votre portefeuille où que vous soyez. Approfondissez votre analyse sur un écran plus grand. WealthProof fonctionne sur téléphone, tablette et ordinateur.
Vos comptes. Vos placements. Une perspective plus claire.
« De combien mes placements ont-ils évolué une fois pris en compte l’argent que j’ai transféré sur le compte ? »
Aperçu alpha · données de démonstration fictives · interface en anglais
Ces écrans proviennent d’une version de pré-lancement. Les écrans et fonctionnalités définitifs sont susceptibles de changer. Les comptes de la famille Vanderbilt sont des démonstrations fictives, et non les finances réelles de cette famille ni des résultats de clients.
Savoir, c’est pouvoir
Votre solde a augmenté. Qu’est-ce qui a vraiment changé ?
Vous quittez un employeur et transférez votre plan 401(k) vers un compte IRA. Le solde de votre IRA bondit. Mais quelle part provient d’argent que vous possédiez déjà, et quelle part reflète une évolution de vos placements ?
Cette distinction change la conversation. La version alpha de WealthProof présente les versements et retraits connus aux côtés de la variation estimée des placements, pour vous aider à dépasser le solde affiché et à poser des questions mieux éclairées à votre conseiller.
« De combien mes placements ont-ils évolué une fois pris en compte l’argent que j’ai transféré sur le compte ? »
Un exemple de transfert
- Valeur initiale de l’IRA
- 500 000 $US
- Transfert du 401(k) vers l’IRA
- +300 000 $US
- Variation restante de la valeur
- +25 000 $US
- Valeur finale de l’IRA
- 825 000 $US
Une hausse du solde de 325 000 USD comprend 300 000 USD transférés depuis le 401(k). Les 25 000 USD restants constituent la variation à examiner.
Exemple simplifié, distinct des captures d’écran. Il suppose l’absence d’autres flux de trésorerie. Il ne calcule pas un rendement de placement et n’identifie pas toutes les causes de la variation restante.
Comprenez votre situation
Voyez ce que vous détenez. Puis regardez ce qu’il y a à l’intérieur.
Une liste de noms de fonds ne révèle qu’une partie de la situation. Rassemblez vos positions et explorez la répartition estimée des actions, obligations et liquidités qu’elles contiennent. Voyez où se concentre votre argent investi et quelles questions méritent un examen plus attentif.
Vos placements en contexte
Voyez la part que représente chaque placement dans l’ensemble des comptes d’une collection.
Une vision des actifs sous-jacents
Explorez l’exposition estimée par classe d’actifs, y compris les liquidités détenues au sein d’autres placements, avec une couverture des données clairement visible.
Comprenez le chemin parcouru
Donnez plus de perspective à votre historique financier.
Explorez un trimestre récent ou prenez du recul. Réunissez valeurs historiques, versements et retraits connus, et frais connus dans une même conversation. Revenez sur les périodes qui comptent pour vous avec davantage de contexte sur ce qui a changé.
Comprenez plus facilement les mouvements.
Dans cet exemple fictif sur trois mois, le solde du compte a augmenté de 52 927 USD, même après 5 700 USD de retraits nets connus. WealthProof affiche une variation estimée des placements de 58 627 USD à côté de ces mouvements de fonds, pour mieux distinguer l’évolution de vos placements de l’argent qui entre sur vos comptes ou en sort.
Intégrez les coûts connus à la conversation.
Consultez les frais et dépenses identifiés dans vos documents pour la période que vous explorez. Ce contexte facilite les questions sur ce que vous avez payé et la valeur reçue en contrepartie.
La variation estimée des placements peut inclure des opérations non rapprochées et des écarts de valorisation. La couverture peut être incomplète ; les variations de valeur ne sont pas équivalentes aux rendements des placements.
Un présent mieux éclairé
Apportez à votre dernier relevé une perspective de marché plus récente.
Gardez en vue ce qu’indiquent vos documents, puis explorez une estimation fondée sur des prix de marché disponibles plus récents. WealthProof affiche les dates et la couverture des données derrière ces chiffres pour vous permettre de comprendre la base de la comparaison.
Les estimations appliquent de nouveaux prix aux dernières quantités importées. Les transactions, mouvements de trésorerie, revenus et frais ultérieurs peuvent ne pas être pris en compte.
Une clarté à explorer
Gardez le lien avec les détails derrière chaque chiffre.
Passez de la vue d’ensemble de la collection aux positions individuelles. Identifiez le compte qui détient un placement, la quantité déclarée, le prix utilisé et les dates associées. Lorsqu’un élément soulève une question, vous disposez d’un point de départ pour approfondir.
- Les informations déclarées et les estimations sont clairement distinguées.
- La couverture et les dates restent visibles.
- Les informations manquantes ne sont pas assimilées à zéro sans le signaler.
Explorez les possibles
Apportez plus de clarté à votre prochain échange avec votre conseiller.
Disposez d’une vision plus transparente de vos comptes. Travaillez avec votre conseiller financier pour examiner si votre portefeuille correspond à votre stratégie de placement et à vos objectifs de planification successorale, et posez de meilleures questions pour les décisions que vous prenez ensemble.
Notre vision plus large consiste à relier cette compréhension à des façons d’explorer les possibilités futures. La planification par objectifs et les expériences de simulation s’inscrivent dans cette direction ; elles ne sont pas présentées dans cet aperçu alpha. WealthProof AI Companion pourrait arriver plus tard et n’est pas promis dans le cadre de la bêta initiale ou du lancement public.
01Mon portefeuille reflète-t-il ma stratégie de placement ?
02Comment mes comptes s’inscrivent-ils dans mes objectifs de planification successorale ?
03Qu’est-ce qui a changé, et de quoi devrions-nous discuter, mon conseiller et moi ?
Importations de Fichiers Prévues pour la Bêta
Vos documents. Une vision plus claire.
Nous prévoyons de prendre en charge les fichiers de ces établissements financiers importés par les clients, afin que vous puissiez explorer ensemble vos données d’investissement dans WealthProof.
- Prévu pour la bêta
- Prévu pour la bêta
- Prévu pour la bêta
- Prévu pour la bêta
- Prévu pour la bêta
- Prévu pour la bêta
WealthProof est développé de manière indépendante par Dezota. Il n’est affilié à aucun des établissements financiers présentés et ne bénéficie ni de leur parrainage ni de leur approbation.
Téléchargez vos documents
Téléchargez des fichiers compatibles auprès de votre établissement financier.
Choisissez quoi partager
Importez en toute sécurité les fichiers de votre choix dans votre propre compte WealthProof.
Explorez une vue d’ensemble
Rassemblez vos données pour examiner vos positions, vos flux de trésorerie et leur évolution au fil du temps.
Les clients choisissent de manière indépendante les fichiers compatibles qu’ils souhaitent partager dans leurs comptes WealthProof individuels. La prise en charge prévue est soumise à des tests et peut varier selon l’établissement, le type de compte et le format de fichier. Les fonctionnalités finales du produit et les établissements financiers pris en charge sont susceptibles de changer.
LPL Financial, Edward Jones, Morgan Stanley, Fidelity Investments, SEI et Charles Schwab restent propriétaires de leurs noms, logos et marques respectifs. Dezota ne revendique aucun droit de propriété sur ces marques. Elles sont présentées uniquement pour identifier la prise en charge prévue de l’importation de fichiers.
La suite
Une vision financière plus claire. Accessible à davantage de personnes.
Fin du quatrième trimestre 2026 · prévue
Bêta sur invitation uniquement
Anglais et espagnol disponibles pendant la bêta.
Premier trimestre 2027 · envisagé
Lancement public
Les dix langues de l’entreprise sont prévues pour le lancement complet du produit.
Anglais · Espagnol · Portugais du Brésil · Français · Italien · Allemand · Néerlandais · Japonais · Coréen · Chinois simplifié
La prise en charge des langues dans le produit est prévue comme indiqué ci-dessus. Les captures montrent l’interface en anglais et resteront en anglais sur toutes nos pages marketing.
En développement · Aperçu alpha
Parlons de WealthProof
Nous prévoyons un lancement sur invitation uniquement à la fin du quatrième trimestre 2026 et un lancement public au premier trimestre 2027. WealthProof reste en développement ; le calendrier de lancement et les fonctionnalités sont susceptibles de changer.
Renseignez-vous sur le lancement sur invitationWealthProof est un outil d’analyse financière, pas un conseiller financier. Il ne fournit pas de recommandations de placement personnalisées.
Une idée à méditer
La plus grande valeur d’une image apparaît lorsqu’elle nous oblige à remarquer ce que nous ne nous attendions jamais à voir.